Компания Rivian надеется заработать на ИИ-буме за счёт нового бортового ассистента, систем высокоавтоматизированного вождения и нового робототехнического проекта. Однако тот же бум дата-центров усложняет жизнь электрическому стартапу: некогда обычные компоненты становятся дороже и дефицитнее.
Генеральный директор Ар Джей Скариндж и руководитель аппаратного направления Видья Раджагопалан объяснили ситуацию в интервью венчурной фирме Kleiner Perkins.
«Три года назад мы вообще не думали о памяти»
По словам Скаринджа, собирать автомобиль — это работа с тысячами поставщиков и поставщиками поставщиков. Сегодня Rivian испытывает всё больше трудностей с закупкой сырьевых компонентов, таких как чипы памяти, поскольку ненасытный спрос со стороны игроков ИИ взвинтил цены.
«Три года назад мы не тратили много времени на размышления о памяти. Это был обычный товар, — сказал он. — А теперь огромное количество времени уходит на планирование памяти, её оптимизацию на уровне платы, то, как мы её используем, и затем на действительно стратегическое обдумывание того, как мы её закупаем».
Проблема шире памяти: платы и конденсаторы
Дефицит чипов памяти, особенно DRAM (динамической оперативной памяти), расходится волнами по всей технологической отрасли. Производители DRAM перенаправляют мощности на более маржинальные продажи ИИ-компаниям, создавая узкие места для других отраслей, включая автомобильную. Apple объясняла рост цен на ноутбуки и другие устройства именно подорожанием памяти, вызванным дата-центрами.
Автопроизводители тоже бьют тревогу: китайская Li Auto в отчётности указывала на «значительную напряжённость поставок и волатильность цен на компоненты памяти, такие как DRAM и NAND flash, которые критичны для наших умных кокпитов и систем автономного вождения». GM и Ford отметили рост затрат на память в последних отчётах, а летом обе компании заключили долгосрочные соглашения о поставках с Micron.
Но дело не только в памяти. «Мы сталкиваемся с этим постоянно, дефицит в цепочке поставок — это бич нашего существования, — сказала Раджагопалан. — С бумом дата-центров очень трудно найти много стеклоткани для печатных плат (e-glass). И тогда дефицит компонента в одной сфере полностью выбивает тебя из колеи». Ещё одна категория, о которой Rivian раньше не задумывалась, — многослойные керамические конденсаторы (MLCC), базовый компонент плат. «О MLCC-конденсаторах вы никогда не думали. Теперь думаете, да?» — добавила она.
Что подорожало и стало дефицитным для Rivian Чипы памяти (DRAM) ████████████████████████████████████████ критично Стеклоткань для плат ██████████████████████████████ серьёзно MLCC-конденсаторы ████████████████████████ заметно
Почему это важно для Rivian и всей отрасли
Давление на цепочки поставок приходится на момент, когда Rivian наращивает собственные ИИ- и tech-усилия: собственный процессор RAP1 должен появиться в потребительских R2 в следующем году. По заявлению компании, чип вместе с новым лидаром поможет R2 достигать всё более высоких уровней автоматизированного вождения.
Хронология: как ИИ-бум изменил закупки компонентов 2023 Память — «обычный товар», о ней почти не думают 2026 Огромное время на планирование и закупку памяти; дефицит e-glass и MLCC 2027 RAP1 и лидар в потребительских R2
Финансовый аспект тоже острый: на последнем звонке по итогам квартала Скариндж говорил, что Rivian ищет способы компенсировать растущие затраты на память и другие сырьевые компоненты, чтобы удержать объявленную базовую цену R2 в $45 000.
Итог
История Rivian — наглядный пример того, как ИИ-бум перекраивает не только рынок чипов для дата-центров, но и себестоимость обычных автомобилей. Память, стеклоткань для плат и конденсаторы превратились из фоновых статей затрат в стратегические риски. Для Rivian это проверка на способность удержать цену R2, для отрасли — сигнал, что конкуренция за компоненты с ИИ-гигантами станет новым нормой.
Источник: